Educazione Finanziaria di Qualità
Il Protocollo UNI 11439
Nell’attuale scenario economico e sociale, attraversato da incertezze e cambiamenti profondi, anche i sistemi di welfare tradizionali mostrano segni evidenti di fragilità.
Saper prendere decisioni economiche, finanziarie e patrimoniali solide non è più un’opzione, ma una necessità concreta.
Un esempio chiaro è la pensione: ciò ieri era garantito, oggi richiede una pianificazione attenta, informata e lungimirante.
I"l nostro compito è accompagnarti in questo percorso con ascolto, competenza e responsabilità".
Un servizio centrato sulla Persona
L’Educazione Finanziaria che propongo è un Servizio centrato sulla Persona, non sui prodotti.
Si ispira al Protocollo di Qualità ISO 11435 per rendere l’utente sempre più:
Consapevole dei propri bisogni finanziari e obiettivi di vita,
Capace di attuare scelte coerenti.
Durante tutto il suo corso di vita.
Un Percorso Individuale orientato alla Qualità della Vita
L’Educazione Finanziaria che propongo supporta le Persone e le Famiglie nella realizzazione di una migliore qualità della vita, attraverso l’acquisizione delle abilità necessarie a soddisfare i bisogni essenziali di sicurezza e crescita personale e familiare.
Di cosa ci occuperemo insieme
Le aree della finanza personale su cui potremo lavorare secondo il Protocollo di Qualità ISO 11432 comprendono:
Riserve di liquidità, budgeting e massimizzazione del risparmio.
Gestione e ottimizzazione del debito
Protezione dai Rischi
Pensione
Investimento
Immobili
Eredità
Deciderai tu da dove partire
Sarai tu a decidere di quale area occuparti: una, più di una o tutte. Il mio ruolo è accompagnarti nel percorso che ritieni più adatto alle tue esigenze e priorità
Il Protocollo di Qualità richiede, tuttavia, che io ti informi che una pianificazione che affronta tutte le aree risulta, nella maggior parte dei casi, più efficace e più efficiente per chi ne usufruisce.
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del Tuo Mondo?
Se sei pronto a farti supportare da un educatore economico, finanziario e patrimoniale professionale, inizia oggi stesso prenotando una chiamata conoscitiva.
Il nostro obiettivo è essere il tuo partner patrimoniale di fiducia, anche per l’educazione finanziaria.
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Monica Gardella P.IVA: 01253810335
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