Un portafoglio può essere adeguato secondo MiFID e tecnicamente efficiente, ma non per questo essere davvero capace di sostenere i bisogni di sicurezza e i progetti di vita della persona e della famiglia.

Nel workshop lavoreremo sul cuore del metodo di costruzione del portafoglio secondo le Norme di Qualità UNI ISO 22222 e UNI 11402, per comprendere:

• come una corretta pianificazione tutela insieme bisogni di sicurezza e obiettivi di vita

• cosa cambia quando si applica un metodo di Qualità orientato alla

  persona e alla famiglia, non ai prodotti.

• perché e come il rischio va letto in

  funzione del tempo e delle probabilità

• perché adeguatezza MiFID ed efficienza tecnica non bastano

• come governare il portafoglio nel tempo, senza tradire i progetti nei momenti critici

L'obiettivo è capire come costruire e gestire un portafoglio che continui a funzionare quando la vita cambia, i mercati si muovono e il capitale deve essere disponibile davvero.